Giuliana se emociona ao se despedir da filha, mas Matteo a convence de que essa decisão será melhor para todos. Enquanto isso, Francesco assegura a Giuliana que ela poderá ver a filha e Francesquinho sempre que quiser. Inês conversa com Paola sobre Anacleto e expressa sua insatisfação com o marido, que está mais interessado em enriquecer através da plantação. Inês pressiona Paola a revelar a identidade do homem casado de quem ela está apaixonada.
Bartolo procura Gumercindo para avisar que está comprando terras para plantar uvas. Gumercindo oferece ajuda, mas Bartolo recusa e conta que encontrou o dinheiro de Batista escondido, surpreendendo o amigo. Na casa, todos ficam felizes com a compra das terras e pedem a Leonora que não vá embora. Bartolo garante que ela ficará até a situação melhorar.
Janete informa Marco Antônio sobre a visita de Giuliana a sua filha, e ele expressa seu descontentamento com Francesco, que o lembra que Giuliana tem o direito de ver a criança. Mariana avisa Janete que há mais pessoas no quarto de Damião, e ao tentar expulsá-las, Francesco intervém, descobre que os meninos estavam com medo e lamenta que a situação poderia ter sido evitada.
Francesco visita Paola e, ao encontrar Inês, revela que encontrou um prédio ideal para montar uma fábrica de macarrão. Paola fica encantada, mas Inês suspeita que Francesco seja o homem por quem sua filha está apaixonada. Augusto menciona que está fazendo bons contatos em São Paulo para sua candidatura política e diz que Marco Antônio deveria agradecer a Rosana por ter passado o endereço de Matteo.
Matteo desabafa com Giuliana sobre a humilhação que sofreu na prisão, e ela garante que um dia terá sua filha de volta. Francesco acusa Matteo de ter vindo da fazenda para prejudicar Marco Antônio. Bartolo revela para Gumercindo que pegou o dinheiro de Batista.
Bartolo viaja para Jundiaí para comprar as terras, enquanto Amadeo tenta convencer Matteo a aceitar a proposta de Francesco, e Giuliana decide que irão aceitar. Paola acha que está indo ver o local da futura fábrica, mas Francesco admite que inventou isso apenas para vê-la. Inês encontra os bilhetes de amor entre os dois e se irrita.
Tiziu e José Alceu vão à fazenda de Gumercindo, descobrem na venda que Batista morreu e seguem para a casa grande, onde Maria do Socorro e Leonora comemoram a volta de Tiziu. Augusto tenta persuadir Gumercindo a abandonar o café para plantar algodão, mas ele se recusa. Tiziu pensa em contar para o primo que é filho de Gumercindo. Giuliana decide aceitar a ajuda de Francesco e planeja recuperar Aninha assim que estiver em uma posição melhor.
Marco Antônio pensa em rever Rosana, enquanto Renato permanece em mistério. Florinda pede para substituir Leonora na viagem, pois quer levar as sobras da casa grande, e Maria do Socorro concorda. Tiziu revela que ele e José Alceu foram expulsos da escola por brigas com crianças brancas, e Gumercindo autoriza que eles fiquem na fazenda. Antenor comenta com Naná que gostaria de procurar José Alceu, mas ela acredita que seria melhor esperar que o garoto voltasse por conta própria.
Augusto sugere a Tiziu que ele pode ser filho de Gumercindo e tenta acalmá-lo sobre o passado. Matteo decide aceitar a ajuda financeira de Francesco e descobre que os terrenos que deseja comprar pertencem a um banqueiro. Francesco marca um encontro na pensão de Dolores, onde Toninho conta sobre as brigas entre Hortência e seu marido por causa do menino adotado. Dolores traz Juanito para criar e o leva para a pensão. Giuliana se encanta com o garoto, mas Matteo insiste que ele não é filho deles.
Bartolo celebra a compra das terras, enquanto Janete busca companhia para a Missa do Galo, mas não consegue. Maria do Socorro relembra a promessa de Naná de mandar o filho caso fosse menino. Dolores apresenta Juanito e Giuliana se apega a ele, enquanto Matteo tenta afastá-la dessa ideia. Durante uma cantoria, Janete ouve acidentalmente que Paola e Francesco podem estar envolvidos, mas ele tenta disfarçar. Anacleto vê uma foto dos dois juntos e fica irritado.
Francesco sugere uma sociedade para Matteo e Amadeo, oferecendo os terrenos enquanto a construção e venda dos sobrados ficariam a cargo dos sócios. Matteo aceita a proposta depois de ser convencido por Giuliana e Antonio. Mariana tenta acalmar Janete, que está desconfiada do marido.
Janete desabafa com Marco Antônio e Francesco tenta evitar um confronto com ela. Giuliana passa cada vez mais tempo com Juanito, preocupada em perdê-lo, enquanto os conflitos entre Rosana, Angélica, Gumercindo e Bartolo continuam aumentando. Maria do Socorro acolhe Tiziu e José Alceu na cozinha, chocando Rosana. Paola conta a seus pais sobre a sociedade na fábrica. Francesco busca evitar mais brigas com Janete enquanto mantém sua parceria com Matteo e Amadeo.
A novela Terra Nostra, escrita por Benedito Ruy Barbosa, retorna às tardes da Rede Globo, indo ao ar às 14h45, logo após o Jornal Hoje. A trama, exibida de segunda a sábado, narra a história de Matteo e Giuliana, imigrantes italianos que chegam ao país em busca de uma vida melhor.
